财联社6月24日早报(周四)

宏观新闻

1、李克强主持召开国务院常务会议,部署“十四五”时期纵深推进大众创业万众创新,更大激发市场活力促发展扩就业惠民生。确定加快发展外贸新业态新模式的措施,推动外贸升级培育竞争新优势。

2、美军舰5个月内多次穿航台湾海峡,外交部新闻发言人赵立坚表示,中方密切关注并全程掌握美国军舰过航台湾海峡的情况。中方捍卫国家主权和领土完整的决心坚定不移,敦促美方为地区和平与稳定发挥建设性作用,而不是相反。

3、财政部数据显示,1-5月,国有企业营业总收入282164.4亿元,同比增长30.5%,两年平均增长8.9%;利润总额为17939.3亿元,同比增长1.7倍,两年平均增长13.5%。

4、郑州地产集团40亿元优质企业债、郑州公共住宅建设投资有限公司6亿元企业债6月18日成功发行,债券期限、发行规模刷新了“永煤”事件以来河南信用债券发行的最高记录。

行业新闻

1、第五批国家药品集采拟中选产品251个,药品品种达到61种,为历次国家药品集采品种数量最多的一次,拟中选药品平均降价56%。此次集采品种覆盖高血压、冠心病、糖尿病、抗过敏、抗感染、消化道疾病等常见病、慢性病用药。

2、 为加快推进屋顶分布式光伏发展,国家能源局拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作。

3、据半导体产业链消息称,台积电预告将在今年第3季解决大部分车用晶片订单堵塞,国外车用晶片供应商也已通知客户,下半晶片到货量会比预期增加30%,交期也较50周明显降低。

365bet体育手机在线4、据行业媒体消息,全球晶振行业的龙头企业爱普生在马来西亚工厂由于自主防疫自6月1日起停产至今,在市场本就处于缺货涨价的情况下,业内担心晶振产量下降导致市场缺货加剧,目前温补晶振价格涨逾10倍。

4、比特大陆对加密货币矿工表示,由于近期大量二手机器涌入市场,为缓解客户出货压力,暂时停售现货机器。

365bet体育手机在线5、昨日,浙江省发改委、能源局发布关于印发《浙江省可再生能源发展“十四五”规划的通知》,文件提到:大力发展风电、光伏,实施“风光倍增计划”

6、据发改委6月23日消息,发改委要求报送二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)项目有关情况。

7、经报国务院批准,中国普天信息产业集团有限公司整体并入中国电子科技集团有限公司,成为其全资子企业。中国普天信息产业集团有限公司不再作为国资委直接监管企业。

365bet体育手机在线8、昨日华为HarmonyOS官方宣布,Mate40系列等18款机型开启 HarmonyOS 2正式版升级。

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1、深南电路公告,公司拟以自有资金及自筹资金60亿元用于广州封装基板生产基地项目建设。

365bet体育手机在线2、小鹏汽车通过港交所上市聆讯,摩根大通和美银为公司联席保荐人。

3、6月22日,国家邮政局市场监管司就违法收寄危险违禁物品对德邦物流股份有限公司进行监管约谈。

365bet体育手机在线4、三安光电湖南第三代半导体产业园项目投产,该项目总投资160亿元,总占地面积1000亩,主要建设具有自主知识产权的衬底(碳化硅)、外延、芯片及封装产业生产基地。

5、美的集团公告,6月3日至6月22日,公司控股股东美的控股的一致行动人何享健累计增持公司0.15%股份,增持股份金额为8亿元。

6、天奇股份公告,预计上半年净利润为7500-8500 万元,同比增长562.02%-650.29%。

7、福日电子公告,公司截止目前生产的机型均未搭载鸿蒙系统。

8、对于双汇商业帝国创始人万隆的儿子万洪建被解聘一事,双汇总部某管理层人员表示:这次变动不会影响公司发展,这种调整是大型公司的正常表现。

9、昨日,贵州茅台子公司天朝上品酒业(贵州)有限公司官网显示,天朝上品文景之治600ml、文景之治500ml、兴唐之治等酒品出厂价格均上调,不再执行原有价格政策。

环球市场

多位美联储官员表示预计2022年首次加息,美股三大指数收盘涨跌不一,纳指涨0.13%,续创新高;道指跌0.21%,标普500指数跌0.11%。新能源汽车股大涨,特斯拉涨逾5%。热门中概股集体上涨,中国科技指数ETF涨超2%。欧洲主要股指集体收跌,德国DAX30指数跌1.11%。

国际原油期货结算价小幅收涨,WTI原油期货8月合约结算价涨0.32%,布伦特原油期货8月合约结算价涨0.51%。

COMEX 8月黄金期货结算价收涨0.34%,报1783.4美元/盎司,创最近一周收盘新高。

投资机会参考

1、分布式光伏即将迎来试点

据悉,近日国家能源局综合司下发关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知。根据文件,项目申报试点县(市、区)要具备丰富的屋顶资源、有较好的消纳能力,党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50% ,学校、医院等不低于40% ,工商业分布式地不低于30%,农村居民屋顶不低于20% ,于7月15日前报送能源局新能源司。

本次获得试点方案报送机会的屋顶分布式光伏和分散式风电类似,是已获验证的主流可再生能源分布式应用模式。具体的方式包括BAPV(以屋顶为载体、没有建筑功能)和BIPV(光伏与建筑更深层次的融合产物)。据机构测算,BIPV市场2020-2025年的复合增长率为82.8%,行业处于快速扩容阶段。

2、全球两年内将新增29座晶圆厂 半导体设备支出或超1400亿美元

SEMI23日发布最新一季《全球晶圆厂预测报告》指出,全球半导体制造商将于今年年底前启动建置19座新的高产能晶圆厂,2022年开工建设另外10座晶圆厂,以满足广大市场对于芯片不断增加的需求。

365bet体育手机在线SEMI中国台湾地区总裁曹世纶指出,随着业内推动解决全球芯片短缺问题的力度持续增加,未来几年这29座晶圆厂的设备支出预计将超过1400亿美元。机构指出,目前国产设备主要面向的市场是国内市场,但从国产设备厂商的进展来看,已经有部分设备厂商成功打进了海外供应链并取得一定的收入占比,2020年台湾地区和韩国地区半导体设备市场规模均和中国大陆市场相当,未来国产设备有望走向海外,进一步打开市场空间。

365bet体育手机在线公司方面,精测电子(300567)已基本形成在半导体检测前道、后道全领域的布局,在国内一线客户实现批量重复订单。至纯科技(603690)是国内能提供到28纳米节点全部湿法工艺的本土供应商,用户包括中芯国际、华虹集团等。

3、产品供不应求 被动元件三大巨头历年来首次取消季度折让

奇力新、台庆科、今展科等台湾地区的电感厂近期取消过往每季对客户的价格折让。

业内人士指出,电感属客制化产品,因此在价格上不易有调整的空间,过去每一季对客户的折让幅度约1-3%,今年由于产品供不应求及原材料价格攀升幅度大,电感厂商取消对客户每一季的折让,这是“历年来首见”,再加上优先出货高毛利产品,有助提升电感厂的毛利率和营运表现。

相关上市公司中,顺络电子(002138)核心产品之一为微小尺寸射频电感产品,是全球极少数、国内唯一具备批量供货能力的供应商。麦捷科技(300319)产品包括一体成型功率电感、绕线功率电感、叠层片式电感等高端电感,公司积累了小米、三星、TCL、亚马逊等一流客户。

4、连续两个季度涨价 玻璃基板供应吃紧状况将持续至下半年

365bet体育手机在线康宁再次宣布涨价,这也是面板史上首次出现玻璃基板连续两个季度涨价。此前,康宁于今年3月底首度宣布于第二季调涨玻璃基板价格。

365bet体育手机在线康宁在此次公告中指出,预期第三季玻璃基板供需仍是供应吃紧的状况。玻璃基板是LCD面板中最高的零部件之一,其市场需求紧跟LCD面板,目前LCD玻璃基板大部分被海外巨头如康宁、NEG、旭硝子垄断。机构指出,随着国内高世代LCD面板产线的产能逐步释放,国内市场在全球LCD玻璃基板市场的需求占比将进一步提高,预计将从2020年的58%提高到2025年的73%。

A股上市公司中,彩虹股份(600707)自主研发的溢流法G8.5+玻璃基板产品进展顺利,是国内唯一可以批量供应8.5代玻璃基板的厂商。东旭光电(000413)TFT-LCD液晶玻璃基板产线可以全面覆盖G5、G6和G8.5代液晶玻璃基板产品。

〖 财联社 〗

本文不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

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